Application de bureau Windows de type back-end dans le cloud. Application tout-en-un avec diverses fonctionnalités pour la gestion quotidienne des tâches du courtier.

Gestion des clients, des contrats et des sinistres

Une partie importante du travail quotidien consiste à gérer les clients et les contrats.

Grâce à la navigation claire et aux puissantes options de recherche, vous pouvez trouver rapidement le fichier souhaité. Cobra vous permet également d’automatiser vous-même les actions fréquentes. Par exemple, vous pouvez envoyer des documents types sous forme de message standard par courrier, E-mail et SMS.

Entièrement intégré, vous n’avez plus besoin de transférer de données entre Cobra et un logiciel externe.

Gestion des sinistres

C’est dans la gestion des sinistres, que vous bénéficiez au maximum de l’intégration de la messagerie dans Cobra. Toutes les communications partiront à partir du logiciel, vous aurez une vue d’ensemble complète de toutes les actions qui ont été effectuées dans un dossier spécifique.

Grâce à l’agenda intégré, vous pourrez également planifier et suivre les différentes actions de vos sinistres. Il vous permettra de travailler de manière rentable avec une bonne gestion de votre temps.

Les messages sinistres entrants et sortants vers la compagnie pourront être intégrés afin de vous garantir un dossier complet (MSB).

Office 365

Word, Excel, Mail & Agenda

Le courrier électronique via le cloud est aujourd’hui incontournable. Il vous offre la possibilité de consulter et de gérer vos E-mails ainsi que votre agenda à partir de n’importe où (ordinateur portable, smartphone ou votre tablette).

En utilisant Office 365 comme base pour gérer vos E-mails, Cobra vous offre un avantage unique. De cette façon, vous n’aurez plus besoin de continuer à envoyer des E-mails via différents systèmes.

En plus d’une boîte de réception générale, vous avez également la possibilité d’intégrer une boîte de réception personnelle, grâce à laquelle vous pourrez partager certains E-mails qui seront visibles pour tous.

Gestion financière et comptabilité intégrées

Une caractéristique unique de Cobra qui la distingue des autres logiciels de gestion est la vue d’ensemble financière correcte et à jour de votre bureau. Vous n’avez pas besoin d’un module externe pour cela.

 

Vous gérez et suivez vos quittances entièrement via Cobra et si vous faites vous-même l’encaissement, Cobra peut effectuer l’intégralité du contrôle mensuel, jusqu’à et y compris l’impression des avis d’échéance et le suivi des paiements.

 

Vous pourrez consulter chaque mois votre compte à la compagnie grâce au traitement automatique des bordereaux termes et des extraits de compte. Si vous optez également pour la comptabilité intégrée, toutes les quittances seront automatiquement enregistrées dans la comptabilité.

 

Vous pourrez également saisir facilement vos banques via des fichiers CODA. Après avoir enregistré les paiements, vos quittances seront également mises à jour afin d’avoir à tout moment un solde clients et fournisseurs à jour.

Communicatie staat centraal

Zowel met de klant, partners, maatschappijen en cloud services.

Rapports et analyses

En quelques clics, vous avez une vue d’ensemble claire de votre portefeuille et une analyse complète de votre bureau.
Via le module marketing, vous pouvez effectuer des sélections et filtrer vos données, puis les exporter vers Excel pour un traitement ultérieur.
Sur la base d’une liste, vous pouvez ensuite sélectionner des clients ou prospects existants et les utiliser pour l’action suivante. Par exemple pour envoyer un mailing. Il est également possible d’envoyer un mailing à partir de Cobra.
En outre, vous pouvez également sortir des statistiques sur vos contrats, vos sinistres, ou par exemple de vos 100 meilleurs clients en fonction de la commission annuelle.
Une segmentation automatique des clients est également intégrée dans votre rapport client.

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